保险内勤岗位职责合集15篇
在社会一步步向前发展的今天,接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编整理的保险内勤岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
保险内勤岗位职责1
职责:
1、按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;
2、做好出单业务承保资料的整理和归档工作;
3、做好业务数据的统计工作;
4、做好承保单证的管理工作;
5、提醒外勤工作人员续保;
6、领导交办的其他工作;
任职要求:
1、文化程度:大学专科及以上;优秀者放宽学历。
2、必备专业知识:有车险保险业务核保经验,保险行业工作经验者优先;
3、相关工作经验:1-2年车险保险业务核保工作经验
4、其他特殊要求:细心,熟悉电脑操作;具有较强的人际沟通能力和团队协作能力
保险内勤岗位职责2
个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念,凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的,主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。
1. 保险出单
a) 给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2. 保险维修接待
a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。
3. 其他事务
a) 打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。
b) 在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。
c) 负责完成上级交办的其他工作。
d) 及时清洁办公室,保证室内整洁。
保险内勤岗位职责3
职责
1.根据公司全年人力发展目标制定全年人力发展规划;
2.组织好各销售团队进行新人招募工作;
3.负责引进符合团队文化的优秀团队和个人;
4.负责对招募团队进行定期的培训;
5.跟踪团队成员的整个成长情况,及时激励;
任职资格
1.国家统招大专以上学历,人力资源管理或其他管理专业优先;
2.有保险行业管理经验者优先;
3.熟悉国家劳动人事法律、法规及相关政策;熟悉人力资源六大模块的管理;
4.具备较强的沟通、协调和团队领导能力,良好的管理能力和决策能力。
保险内勤岗位职责4
1。保险出单
a)给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,
之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2。保险维修接待
a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的`维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损
单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。
3。其他事务
a)打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。
b)在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。
c)负责完成上级交办的其他工作。
d)及时清洁办公室,保证室内整洁。
保险内勤岗位职责5
职责;
1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达,政策、政令的宣传;
2、负责每期新入职人员的档案管理,后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报;
3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪;
4、负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放;
5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。
任职要求:
1、高中以上学历,人力资源管理,企业管理或工商管理专业优先;
2、年龄21岁以上,男女不限,有一年以上工作经验优先考虑,具备良好的职业形象与素养;
3、熟练掌握日常人事管理的业务流程;
4、亲和力强,较强的沟通能力、计划能力、执行力和协调能力;
5、工作客观严谨、原则性清晰,亲和力强、善于沟通;
6、熟练使用办公软件与设备,熟练使用word、excel。
保险内勤岗位职责6
1、确动公司年度招聘计划以及预算,与部门沟通招聘需求负责招聘工作;
2、选择并且维护招聘渠道,并拓展新的招聘渠道,发布招聘广告、参加各种招聘会;
3、组织、安排面试,并且进行人力资源初试;
4、进行薪资谈判、安排候选人入职,以及安排体检;
5、候选人进入公司后,对试用期员工进行试用期沟通;
6、办理劳动关系中相关手续(报到,转正,调动,离职);
7、领导交办的其他事情。
保险内勤岗位职责7
1、根据各岗位需求筛选简历;
2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作;
3、执行招聘流程,协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续;
4、帮助建立员工关系,组织员工活动;
5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。
6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位,负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。
保险内勤岗位职责8
职责:
1、在部门经理的领导下,监督、管理所属员工的日常工作;
2、根据公司下达的保险项目,参与并制定年度工作计划和执行方案;
3、掌握各项工作进度,及时整理汇报;
4、及时汇报、总结保单情况,编制服务报表,并定期报送部门经理;
5、组织员工并主持日、周工作例会,优化工作流程;
6、完成部门经理安排的其他日常工作。
任职要求:
1、大专及以上学历有工作经验者优先;
2、做事认真仔细,有一定的沟通能力者优先考虑;
3、热爱保险行业、纯文职细心的工作;
4、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神;
保险内勤岗位职责9
职责:
1、组织并协助部门进行招聘工作,筛选并搜索简历,电话预约合适人员前来面试;
2、负责人事工作的制定和完善任职资格;
3、维护并拓展招聘渠道;
4、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。
任职要求:
1、本以上学历,人力资源相关专业,1—3年工作经验,条件优秀者可放宽条件;
2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;
3、勤奋好学,勇于接受挑战
4、具有良好的沟通能力与心理素质;
保险内勤岗位职责10
职责:
1、负责保险产品的签约统计、产品咨询;
2、负责产品业务上的沟通;
3、处理日常行政工作(如数据录入统计、协议打印);
4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。
任职要求:
1、年龄25—35岁左右;
2、热情积极、有责任心和上进心,学习能力强;
3、具备良好的心里素质及沟通能力;
4、有保险行业从业经验者优先。
保险内勤岗位职责11
一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发,传送,以及相关文件,材料领取,保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定,制度、领会领导的意图并认真传达。
三、将文件资料分类保管,存档,以便随时翻阅调用,并负责收发,登记,阅签,清退,整理,归档,最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。
四、负责办公室的其他日常事务,并负责来访,接待,引见,收发传真,考勤登记,以及接听电话等。
五、协助经理制定营销策略及销售政策,并负责进行贯彻、培训、监督执行
保险内勤岗位职责12
1、负责整理车险客户资料;
2、接受客户订单,制作销售订单,并与财务对接;
3、负责联络沟通客户;
4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范,做好销售的后台支持;
5、相关的销售协议、合同等存档管理。
保险内勤岗位职责13
1、确保所分配保单的及时收费;
2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作;
3、负责所分配保单的复效服务工作;
4、完成各项续收任务,达到续期相关考核指标;
5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。
保险内勤岗位职责14
本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务,以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展
第一项:签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。
一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;
二、工作对接人员:三级机构内勤;
三、具体流程及步骤:
第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。
第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。
第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;
第二项:业务员差勤及扣款
一、 工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。
二、 工作对接人员:三级机构内勤;
三、 具体流程及步骤:
第一步:向三级机构提取每天打卡数据;
第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。
第三项:奖品的发放
一、 工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记
二、 工作对接人员:三级机构内勤;
三、 具体流程及步骤:
第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。
第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。
第三项:准新人及客户积累的录入
一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作
二、工作对接人员:三级机构内勤;
三、具体流程及步骤:
第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;
第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入Excle表中,交由三级机构内勤录入系统;
第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统; 第四项:计划书的打印
一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;
二、工作对接人员:业务员
三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。
保险内勤岗位职责15
岗位职责:
1。服务于中国人寿中高端老客户,为其保单进行售后服务工作,为老客户解决保单出现的理赔和保全业务,和保单的续期提醒;
2。面向公司提供的高端客户资源,为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;
3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户,并不是传统保险的跑外业务;
4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施,监督并反馈执行情况;
5。接受公司提供的不定期培训,深入了解保险行业以及人寿的险种,提高理财规划能力以及基本的演讲能力,逐步走向管理层,培训晋升机制完全公开透明,公司培训不收取任何费用,是对员工的回馈。
任职要求:
1。年龄20—45周岁之间;
2。本科以上学历,男女不限;
3。性格开朗、自信,能够熟练使用日常办公软件;
4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心;
5。具备良好的自我管理能力,善于挑战,有团队合作精神;服从上级领导指示,有一定的谈话技巧,思维敏捷,思想独立。
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