保险员岗位职责15篇
随着社会不断地进步,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的保险员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
保险员岗位职责1
1、负责客户保险资料的整理和归纳;
2、熟悉公司运营的.产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;
3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;
4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;
5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;
保险员岗位职责2
1.收集市场信息和客户建议并反馈至相关部门或人员;
2.负责客户的接待、咨询工作,为客户解答保险业务相关知识;
3.开发潜在客户资源,寻找潜在客户,完成销售目标;
4.为参保客户提供后续的服务工作;
5.负责客户关系维护工作;
6.负责客户资料管理工作。
任职条件
1.市场营销、金融、保险相关专业大专以上学历;
2.具备保险从业资格证书,熟悉保险从业的政策以及保险相关法律法规;
3.具备1年以上保险从业经验,或参加相关培训,具备保险相关的'知识,熟悉保险产品相关知识;
4.具备良好的沟通协调能力;
5.具备良好的市场分析以及判断能力;
6.具备应变能力,能妥善处理突发事件;
7.具备良好的服务意识以及抗压能力。
保险员岗位职责3
1、 提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;
2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;
3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;
4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;
5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的`管理者为培养条件;
6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。
保险员岗位职责4
1、性别不限,人力资源管理、工商管理、营销管理金融、保险、社会保障、医学等专业优先;
2、人力资源、培训、猎头、健康管理、体检机构等相关行业优先
3、2年以上城市经理经验,带过30人以上团队
4、熟练使用office办公软件及相关邮件操作,尤其是针对word、excel、powerpoint的使用;
5、自信、乐观进取,高度的工作热情,思路清晰、良好的`沟通技巧和说服能力,具有团队合作精神,能承受较大压力。
保险员岗位职责5
1、负责公司产品的销售及推广;
2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;
3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、有责任、上进心,对自己的人生有一定的.规划;
6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;
7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力;
8、具备敬业、团队协作精神,乐于挑战能承受较大的工作压力;
9、能适应出差,应届毕业生亦可。
保险员岗位职责6
岗位职责:
1、负责公司数码产品的销售及推广。
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标。
3、开拓新市场,增加新客户,增加国内市场销售范围。
4、负责市场信息的'收集
5、完成销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
6、管理维护客户关系。
岗位要求:
1、中专以上学历,应届毕业生亦可,公司提供培训。
2、有电子数码类产品的销售工作经验者更佳。
3、反应敏捷,沟通能力强。
4、具有一定的市场分析及判断力,具有较强的服务客户意识。
5、有责任心,团队协作精神,执行力强,学习/理解能力强,
保险员岗位职责7
一、岗位标识信息
岗位名称:保险推销员
销售主管隶属部门:业务部
岗位职级:——
直接上级:业务部部长
直接下级:无
二、岗位工作概述
保险推销和服务,信息反馈,执行上级领导的销售计划,解决产品销售过程出现的所有问题,回收货款,公司与客户沟通的桥梁,公司形象的代表者,客户利益的创造者,公司发展的推动者。
三、工作职责与任务
(一)实战销售
1.遵照公司整体营销策略,做好产品的宣传工作,为产品的市场开发作出努力;
2.在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务;
3.依照公司制定的销售人员工作标准开展工作,维护公司利益与形象;
4.以积极地态度和良好的精神风貌开展工作,努力保证每场销售会议的到会人数与质量;
5.定期访问客户,听取客户意见,做好客户维护与服务,及时跟踪客户需求变化;
6.严格按照规定收取货款;
7.负责客户接待,销售签单,谈单及解答客户咨询;
8.深入理解公司相应的销售政策,并且把它变成自己的语言,流利地把它表达出来;
9.保证公司指定的.通讯工具在工作时间内的畅通性;
10.如果公司政策调整、新品上市等情况变更,销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户,以便公司政策的执行、新品的推广等;
11.准时参加公司组织的销售会议,遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度,有临时工作时,要主动配合其他人员完成。
(二)信息反馈
1.每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结,制定出后续的跟进计划;
2.每天下班前向部长汇报工作情况,就工作中从在的问题提出指导请求;
3.为自己的客户建立具体详细的服务档案,以保证业务质量;
4.就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映,并及时将结果反馈给客户;
(三)执行计划
1.无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行;
2.与其他员工团结协作努力完成任务;
3.保证每场销售会议的参会人数与质量,为实现每场销售会议的目标而努力;
4.努力完成每月销售目标。
(四)解决销售过程中的问题
1.掌握公司产品的所有信息,回答客户关于产品的所有疑问;
2.面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题,及时向部长反映;
3.认真听取客户投诉或建议,并认真作出记录,回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的,尽量及时处理,并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案,以免客户再次追诉。
(五)回收货款
1.按时回收货款,避免死账,坏账的出现;
2.根据客户的具体情况制定合适的收款方案;
3.客户因特殊情况不能按时还款者,服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。
(六)维护公司利益与形象
1.保持良好的精神风貌投入工作,踏实肯干;
2.严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作,树立良好的公司形象;
3.开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。
四、工作绩效标准
(一)信息沟通及时准确,失误率为零;
(二)客户(包括公司内部)没有对所提供服务投诉;
(三)客户反馈在2小时内传递到售后服务部,并对问题处理全过程有监控,没有
客户再次投诉;
(四)完成年度个人销售指标,没有人为因素造成客户丢失,并有新的客户被开发;
(五)没有呆账或死账发生;
五、岗位工作关系
(一)内部关系
1.监督:在基本的销售工作方面,接受业务部部长的指示和监督;
2.所施监督:其他同类产品与公司的营销情况;
3.合作关系:在处理客户问题方面,与售后服务部发生协作关系。
(二)外部关系
1.在公司货款回收方面,与客户财务部发生联系;
六、岗位工作权限
(一)对客户以下订单、重复订单的确认权;
(二)对客户消费能力评价的建议权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的时间内工作,因工作需要有时需要加班。
八、岗位工作环境
根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。
九、知识及教育水平要求
(一)市场营销知识;
(二)产品动态及行业知识;
(三);经济合同知识;
(四)心理学知识;
(五)计算机基础知识及常用软件知识;
十、岗位技能要求
(一)熟悉公司产品各方面的信息;
(二)具备良好的人际交往能力、沟通能力;
(三)较强的领导能力;
(四)对市场有敏锐的观察力;
(五)具备强大的客户分析能力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度,经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心和创新精神;忠于公司,无特殊性别与年龄要求。
保险员岗位职责8
1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划,及财务风险管理规划;
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的'规划;
3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;
4、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避);
5、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍。
保险员岗位职责9
1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;
2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;
3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;
4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;
5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的`各类问题,以便于制定应对政策;
6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;
7、完成上级领导临时交办的各项工作。
保险员岗位职责10
1.对分站销售部门每月的业绩负责;
2.对公司的业务知识熟练掌握,敏锐捕捉业务特色,指导或帮助下属进行商务谈判;
3.持续研究总结销售策略和竞对策略,带领销售团队完成每月业绩;
4.分析各小组销售数据,对所属分站销售过程进行良好的管控,推动销售部各项过程指标健康发展;
5.参与分站的`招聘.培训,打造出有强大执行力和战斗力的销售队伍;
6.制定、参与或协调上级执行相关的政策和制度;
7.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
8.负责组织销售运作、包括计划、组织、进度控制和检讨;
9.完成领导交办的其他工作。
保险员岗位职责11
1、维系现有客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;
2、制定年、季度度传播策略方案,审核、撰写相关稿件,项目总结报告等;
3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;
4、广告表现及媒介投放分析;
5、监控工作质量,与目前所服务部分客户对接,沟通日常工作内容,及时根据客户要求和情况变化,提供专业化的'解决方案;
6、协调各部门关系,协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。
保险员岗位职责12
1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;
2、负责客户保险资料的整理和归档;
3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;
4、投保客户的状况和风险状况,进行勘察和评估工作,确保承保条件及价格;
5、负责新保与续保的`出单与报价;
6、熟悉公司产品,能熟练的制作计划书;
7、协助并完成主管下发的任务。
保险员岗位职责13
一、严格按规定办理现金收付业务,严格遵守现金管理制度。
1、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
2、不得以“白条”抵充库存现金,不得任意挪用现金,不得从银行套取现金。
3、严格审查收付款凭证。办理现金结算业务时,出纳员应根据主管领导审批及有关人员签章的收付凭证,按照款项性质和有关规定,认真复核无误后,才能办理收付款的结算。
二、严格按规定办理银行结算业务:
1、严格按照银行规定的.非现金结算方法办理结算业务;
2、对签发和使用支票,要严格注意和加强管理;
3、签发支票时,须先经主管人员同意后方可签发;
4、签发支票时,必须在支票上填写签发日期,款项用途和限额,并由领用支票人员在专设登记簿上签章;
5、签发支票前应核对存款数额,不准签发“空头”支票,如发生“空头”,为责任事故;
6、现金支票必须由出纳员本人签发;
7、发生支票丢失,要立即采取补救措施,并向主管部门汇报;
8、作废的支票,应加盖“作废”戳记,在登记簿上登记注销后,应与存根一并保存。
三、在受理原始凭证时,严格进行监督:
要按照《会计法》的规定,在办理收付款过程中,对于不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充,对于违反国家财政、财务制度的收付不得办理,凡单位领导坚持要办理的,在办理的同时,出纳及时向上级主管提出书面报告。
四、及时登记现金和银行存款日记帐:
1、及时登记现金日记帐,做到日清月结现金报表,帐面余额要与实际库存核对相符。
2、及时逐笔顺序登记银行日记帐,及时索取结算单据,避免拖帐,每日结出余额。帐面余额与银行对帐单相核对,编制“银行存额余额调节”对未达帐项要及时查询。
五、保管好现金和有价证券:
1、如发现长款或短款,要报告主管人员,进行查对,查对无结果时要按规定长款入帐,短款按主管部门审批处理;
2、要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得随意转交他人。
六、保管好空白支票、空白票据和有关印章(支票与印章须分开保管)。
七、按时发放工资(包括聘用人员的工资)奖金及报销工作。
八、开学前做好杂费、书簿费及借读费等收解工作。
九、做好票据的整理与管理工作,每月二次与教育局决算中心做好结帐工作,分析学校经费的使用情况。
十、完成学校交办的其他任务。
1、忠于职守、财务法规、法令、严格遵守财经纪律。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对不合格财会制度的不予报销。
3、依据合法的原始凭证,编制好记帐凭证,按规定时限入现金帐或银行日记帐。
4、登帐书写整洁、规范、逐笔登记,日清月结,及时输入电脑。
5、严格遵守支票管理制度、现金管理制度,按法规范操作。
6、严格执行安全制度,认真管理现金、支票、印章,因违反制度造成经济损失由工作人员自负。
7、学期结束前两周,做好学生代办费支出结算工作,休业式前做好余额退款工作,并附清单一份。
8、认真做好在职教职工、学生、退休教工的医疗保险理赔工作,定期上报,及时发放理赔。
认真完成学校交给的临时工作任务。
保险员岗位职责14
保险理赔员职责
岗位职责:
1.负责在接到查勘定损通知后,组织客户及有关人员,现场调查取证;
2.接见客户,检查确定财产权利的有效性;
3.查找警察和医院记录,确定责任;
4.调查取证,收集、整理并审核查勘定损资料等工作。
企业对保险理赔员要求
要求A
岗位职责:
1.负责在接到查勘定损通知后,组织客户及有关人员,现场调查取证;
2.接见客户,检查确定财产权利的有效性;
3.查找警察和医院记录,确定责任;
4.调查取证,收集、整理并审核查勘定损资料等工作。
要求B
岗位职责:
1、负责为客户出险车辆提供定损及理赔服务,直接与保险公司展开相关核赔工作。 2、保险理赔车辆的相关保险索赔资料的审核、记录和提交,整理统计各类保险单据。 3、与保险公司具有良好的业务合作关系,办理与保险公司的结算手续,保证保险款的及时回笼。 4、熟悉新车、事故车辆的保险索赔及定损流程。
任职资格:
1、大专以上学历。一年以上保险相关工作经验,熟悉车辆保险理赔流程及相关政策,懂汽车保险理赔知识。 2、良好的语言表达能力与沟通协调能力、计划组织能力、适应能力、洞察能力、学习实践能力、执行能力、创新能力和谈判能力。 3、熟悉汽车行业,有4S店2年以上汽车售后服务经验优先。
要求C
1、负责与保险公司联系,处理保险理赔事宜;
2、负责用户索赔资料的收集;
3、负责解决一般用户投诉;
4、负责保险用户档案的.建立、维护及管理;
5、负责保险理赔维修数据的统计分析。
岗位要求:
1、高中及以上学历,须持有5级估损师证书;
2、须有4S店售后服务相关工作经验;
3、熟悉保险业务和汽车理赔工作流程;
4、具有较强的定损及相关工作技能;
5、熟练运用办公软件,具有良好的表达能力和沟通能力。
保险员岗位职责15
岗位职责:
1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;
2、负责根据客户的要求,给用户提供专业的知识咨询和服务;
3、负责推荐综合金融种类及相关理财产品,并制定方案;
4、公司提供客户,为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务;
5、完成领导下达的.工作事项。
任职要求:
1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;
2、符合公司文化价值观、符合社会及公司的道德标准,能够按公司要求合规作业;
3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访能力及挖掘客户能力;
4、具有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效、高压的工作环境;
5、想要高薪,就要勇于挑战自己发掘自己!
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