金融理财顾问岗位职责3篇
在不断进步的时代,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的金融理财顾问岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
金融理财顾问岗位职责1
1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。
2、协助客户准备贷款申请资料,密切跟踪贷款审批情况,收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。
3、了解金融机构的最新贷款政策,及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。
4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户,并完成贷款。
5、实时监控各项运营指标及报表数据,根据分析结果及时发现、解决各类问题,协助金融保险经理制定相关的改进方案。
5、为上级提供各项数据信息。
6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的`及时、准确更新。
7、完成领导交给的其他任务。
金融理财顾问岗位职责2
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、配合营销团队积极拓展新增客户
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,提供咨询服务。
4、宣传对投资者的风险教育知识。
5、负责分析客户的'财务漏洞,提供理财服务;
6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
7、负责公关活动的组织、策划和执行;
8、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。
9、完成团队经理制定的销售目标。
10、培养良好的职业道德,不断提升个人业务能力,牢固树立服务意识,全心全意为客户服务。
金融理财顾问岗位职责3
1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;
2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;
3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;
4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。
任职要求:
1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;
2、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具有敏锐的'市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、具有团队合作精神和工作热情;
6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;
7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。
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