金融销售岗位职责集合15篇

在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的金融销售岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

金融销售岗位职责1

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责2

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

15、认真完成领导交给的其他工作;

金融销售岗位职责3

职责描述:

一、能做什么

能为代理平安旗下所有金融业务,涵盖保险、银行、投资三大板块。

保险板块:寿险、车险、财产险、团体险、健康医疗险、少儿保险、子女教育金规划等

银行板块:借记卡、信用卡、贷款、理财产品等。

投资板块:平安证券、陆金所、平安大华基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好车等。

生活平台:平安好医生、法律咨询、旅游线路上海家化等平安综合服务平台。

可以为客户办理一站式金融生活服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

二、职业规划:

公司提供公平晋升通道,实现您事业的腾飞;广阔的发展空间,公平、公开、透明公开的晋升制度,有能力者短期内即可晋升,最快2年即可晋升经理。

三、福利保障:

1、佣金、训练津贴、管理津贴、服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、季度奖、年终奖等。

2、成功签约,即可享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

3、公司提供免费旅游方案。

四、公司提供免费专业系统化培训:

公司根据合伙人发展阶段,提供从销售到管理的实战培训,享受平安(平安大学)国际化专业销售、业务经济管理等终身免费培训。

任职要求:

1、25~45周岁,大专以上学历。

2、勤奋好学,勇于接受挑战,并渴望通过努力成就事业。

3、有责任心,有团队协作精神,善于挑战。

金融销售岗位职责4

职责描述:

1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

6、完成团队日常管理和梯队培养。

任职要求:

1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

2、具有优秀的团队建设能力;

3、具有金融行业资源者优先。

金融销售岗位职责5

职责描述：

交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；

通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；

任职要求：

大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的，高中/中专学历亦可）；

客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

熟练掌握办公软件操作，打字熟练

金融销售岗位职责6

1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责7

岗位职责：

1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

2.通过企业产品平台开发和业务拓展；

3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

任职要求：

1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；

2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

3.具有良好的沟通能力和执行力；

4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责8

1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的'基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

金融销售岗位职责9

1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;

6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

金融销售岗位职责10

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

四、考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责11

金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的各项培训;

2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

4.分析客户需求,提供优质销售服务。

任职资格:

1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

2.金融销售工作经验2年以上;

3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

金融销售岗位职责12

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

金融销售岗位职责13

1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责14

1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;

2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;

3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;

4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;

5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

金融销售岗位职责15

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。