理财工作的自我鉴定
自从xxxx年进入到了xx的大家庭,到现在已有差不多二年时间,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上,本人都得到了进一步提高。
理财部门对其从业人员,有很高的素质要求,不管是专业素质还是人际交往等方面的能力,都是理财人员不可或缺的,本人很荣幸成为xx理财部的一员。理财工作内容看似简单,但对员工素质以及工作态度要求十分严格,办理业务都需细心谨慎,资料准备齐全。需预见可能出现的状况并能提前应对防患于未然。条理清晰,思路明了,坚持原则以确保公司整体业务能在本环节顺利运转。在担任此工作过程中历练了本人的专业素质,职业操守以及敬业态度。
刚刚进入公司时,在工作初期感受到了工作的压力和困难,经常发现自己在工作中走弯路,因对业务不够了解、经验不足导致工作效率低下。但是,考验的过程也是成长的过程,在遇到挫折时本人能不断的'总结经验,积极改正,向同事们虚心学习技巧、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。在公司领导指导和同事们的帮助下,保证工作的顺利进行,同时做到自己负责的各项工作不出任何差错。受公司良好的工作作风带给我的改变,使本人能够迅速成长、转变,本人获得的不仅是工作能力的提升,更重要的是良好的性格和工作习惯的养成。
理财工作主要成绩:1、积极营销新客户;2、细心维护老客;3、耐心解答客户问题;4、协助领导积极营销
工作中存在的不足:1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。
在今后的工作中,本人将对理财业务进行全面梳理,重点开发大客户,提高大客户忠诚度,本人也会多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临,本人将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼!
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