风险投资的调查报告
一、团队情况尽职调查。
在vc投资中团队是最重要的,vc需要了解了团队成员的方方面面,包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始人的股份比例。
1、公司组织结构图。
2、董事会、管理团队、技术团队简介。
3、管理/技术人员变动情况。
4、企业劳动力统计。
二、业务情况尽职调查。
业务的尽职调查是个广泛的主题,主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理,管理流程、业务量化的指标。
1、管理体制和内部控制体系。
2、对管理层及关键人员的激励机制。
3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议。
4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同。
5、员工报酬结构。
三、市场情况尽职调查。
vc会独立地对市场进行尽职调查,vc的市场分析工作是由专业人士来做的,是中立的,通常也是保守的.。
1、产品生命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势。
2、目标产品市场规模与增长潜力分析(自然更换、系统升级、扩大应用等)。
3、核心竞争力构成(技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等)。
4、企业的销售利润率和行业平均销售利润率。
5、主要客户构成及其在销售额中的比例。
四、技术情况尽职调查。
1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明。
2、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况。
3、公司已往的研究与开发成果,行业内技术权威对企业的技术情况的评价。
4、公司在技术开发方面的资金投入明细。
5、计划再投入的开发资金量及用途。
五、财务情况尽职调查。
财务的尽职调查,可能要算是尽职调查中最重要的工作。它分为两大块:过去的财务数据和未来的财务预测。
1、企业财务报表(注册资金验资报告、往年经审计年报,最近一期月报)。
2、分产品/地区销售、成本、利润情况。
3、企业享受的税收优惠说明和资质。
4、对造成财务报表发生重大变化影响因素的说明。
六、法务情况尽职调查。
提供公司总部、子公司、控股公司、关联公司的营业执照、公司章程、董事会决议、员工合约、知识产权保护条款、商标备案、诉讼记录等等。
1、国内外与本企业相关的政治、法律环境。
2、影响企业的新法律法规和政策。
3、本企业签订的重大协议和有关合同。
4、本企业发生重大法律纠纷案件的情况。
5、企业和竞争对手的知识产权情况。
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