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基金投资计划书

投资1.38W

引导语：基金是现在很多人都会选的一种理财方式，那么相关的基金投资计划书要怎么写呢？接下来是小编为你带来收集整理的文章，欢迎阅读！

基金投资计划书

　　一、市场运行评述与展望：

受股指期货即将推出的影响，主力机构正在进行结构性调整，由于货币市场受到流动性紧张的.影响，资金价格大幅上升，总体而言，在面临宏观调控压力比较大的时期，市场心理比较谨慎。

　　二、政策面动向：

股票市场在大盘蓝筹类股票强劲上涨的不断推动下连创新高，多数基金赚了指数不赚钱。国内紧缩政策在9月继续密集出台：准备金率、特别国债和利率相继调整，这一系列调控措施从流动性等方面继续给市场施加压力，预计仍将有不同程度的相关措施出台，因此，对政策方面仍应该密切关注。

三、基金配置策略：

1、10月基金投资配置建议：

配置品种	配置比例
货币基金	40%
债券基金	10%
股票基金	50%

2、基金投资比例配置建议明细：

风险类型	基金类型	配置比例	基金名称
低风险50%	货币基金	40%	南方现金增利
低风险50%	债券基金	10%	嘉实债券长盛中信全债
高风险50%	指数型	10%	上证50ETF 易方达50指数银华道琼斯88精选
	股票型	30%	封闭式	基金科汇基金科翔
			开放式	易方达策略成长广发聚富富国天益价值
	平衡型	10%	开放式	泰达荷银效率优选

3、基金股票池的表现：

基金类型明细	基金名称	一个月回报	三个月回报	六个月回报	一年回报	今年以来	两年回报
货币	南方现金增利	0.4099	0.9354	1.5874	2.6668	2.1455	4.4788
纯债基金	嘉实债券	1.4218	7.6278	18.3547	34.2679	25.4538	61.3117
含股债基金	长盛中信全债	3.2299	11.4217	24.38	50.7406	35.2628	84.4421
封闭式基金	基金科汇	3.4277	26.7635	76.8413	201.7805	119.8626	378.5112
封闭式基金	基金科翔	1.2435	26.5232	79.7934	196.3353	120.1847	403.1607
股票型基金	广发聚富	2.3287	28.2483	78.0065	171.8206	112.7441	404.0798
股票型基金	易方达策略成长	3.6246	37.3071	95.3682	255.3506	141.3846	509.8109
平衡型基金	泰达荷银效率优选	3.4604	25.0068	62.0516	137.5441	79.805
指数型基金	银华道琼斯88精选	2.8828	34.2359	87.8094	211.1924	119.5535	449.2179

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