金融销售岗位职责集锦(24篇)

在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的金融销售岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融销售岗位职责1

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的.有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

四、考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责2

1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的`理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

金融销售岗位职责3

1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户；

2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务；

3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的`市场运作及销售建议；

4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议；

5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作；

6、完成团队日常管理和梯队培养。

金融销售岗位职责4

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

金融销售岗位职责5

1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；

3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；

4、负责销售区域内销售活动的'策划和执行，完成销售任务；

5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

金融销售岗位职责6

1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；

2、负责对提出贷款申请的微小企业的`财务状况及贷款能力进行评估；

3、负责回收贷款和控制贷款风险；

4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

金融销售岗位职责7

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;

8、P2P平安陆金所产品;

金融销售岗位职责8

1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的'金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

金融销售岗位职责9

1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

2、负责机构业务及大客户的.营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融销售岗位职责10

1、负责金融行业的'公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果；

2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责11

1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的.推广、实施；

4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

金融销售岗位职责12

1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制；

2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线；

3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验；

4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地；

5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

金融销售岗位职责13

1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;

2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标;

3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的'市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;

4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

金融销售岗位职责14

1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

2、通过企业产品平台开发和业务拓展；

3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

金融销售岗位职责15

1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的`基本合作意向；

2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展；

3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案；

4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标；

5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

金融销售岗位职责16

1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的'金融需求，完成公司下达的年度融资额目标，达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；

2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训，确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；

3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通；

4.定期分析经销商及合作伙伴的业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；

5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；

6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系，有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后催收工作；

金融销售岗位职责17

1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融销售岗位职责18

1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;

6、承担责任片区客户档案的.维护工作，实行客户的分级管理。

金融销售岗位职责19

1、负责公司办公设备产品（打印机，扫描仪和耗材）在广东区域和全国的销售工作；

2、负责区域渠道系统集成商的产品培训介绍及销售推广，配合厂家在渠道及终端进行市场活动，对产品在市场的竞争环境有一定的`分解能力和应对能力，一旦胜任，公司将提供个人发展空间提供施展；

3、良好的人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的能力，工作严谨，坦诚正直，工作计划性强并具有战略前瞻性思维，有责任心，较强的事业心，具备一定的领导能力；

金融产品销售经理的岗位职责8

1、配合业务拓展工作，落实销售计划，管理、维护、开发新客户，扩大市场份额，完成销售目标；

2、参与商务谈判，签署销售合同并跟踪项目实施服务过程，与客户保持良好关系。

3、经过培训，有对客户进行产品演示、咨询，编写方案和制作投标书的能力。

4、负责收集市场和行业信息，加深对行业的了解。

5、负责老客户的维护和合同回款工作。

金融销售岗位职责20

1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

2、根据市场营销计划，完成部门及个人的.销售指标；

3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

金融销售岗位职责21

1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品；

2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审；

3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款；

4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

金融销售岗位职责22

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责23

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的.向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

15、认真完成领导交给的其他工作;

金融销售岗位职责24

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的.工作压力，有主动担当精神。

提供主动、热情、满意、周到的服务。

4。根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5。动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；

6。维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；