股民错误的投资观点
比如, 我看到一个投资者总是这样思考: 我们买进卖出的股票究竟好不好? 为什么会涨? 为什么会跌? 我觉得这就涉及了一些最基本的思考。 还要思考一些假定是否合理。 比如,有很多投资者认为只要是上涨的股票就是好的。 实际上,很多股票并不是这样,如果你对这个上涨理由理解错了,那么,你可能还会套牢亏损。
还比如, 投资者要时刻明白自己在干什么,比如我在选股有道前几篇文章把股票进行了划分,不同股票分而治之, 比如什么是周期性股票,什么是高成长股票,如何投资。 这里要说的是,无论你是听消息,看技术还是阅读报告而选择一只股票,最终你要做投资决策的时候,都要反问自己这是什么股票,我如何投资,我为什么选中它。比如,明明是基于一个事件性的投机股票,你就要按照投机的思维去做,不能像巴菲特那样长时间持有股票。
比如,我在“选股有道”前几篇文章也提到了竞争优势的概念和如何量化测量。 对于可以投资的股票,或者长期能够持有的股票是必须要具有这个基本面特征的。而最近炒作的比如涨价类的很多股票,并不具有竞争优势,但是因为基本面确实发生了变化,因此你不得不承认这是具有投机性与阶段性炒作的题材。
还比如, 一个投资者问我如何给出一个股票的具体价值中枢,我觉得他并没有理解选股的基本假定。为什么股价总是变化,就在于股票和实际企业是不一样的,股票价值中枢的确切数字如果能够确定下来,股票市场就没有存在的意义了。可以确定的是把股票分成类型,确定公司是否有竞争优势。我们要做能够做的事情。 具体的价值中枢不可能确定,但是你可以判定这个股票的价值中枢在上行还是下行还是水平,并且斜率是大还是小,然后再根据情况进行投资。
还比如, 国内的投资者喜欢博弈,也就是猜测主力的运作来决定自己的投资方向,而其他国家的投资者也会这样考虑,但是并不把这当成最重要的考虑因素。我觉得这主要是因为中国的教育理念造成的'问题,从而影响到我们的思维,比如美国的教育是我们都是普通人,因此在这个前提下, 如何用普通人的想法来做得最好。 而中国的教育假定我们都是精英,一定能够战胜别人及主力。 选股的时候,先思考自己,再思考股票,最后再判断“主力”可能会更好。
还比如,这两年不少胆子大的投资者挣了不少钱,因此会把这两年选股的方法类推,认为自己靠这个方法可以永远战胜市场,永远赚大钱。 但是要知道的是这两年的牛市是很多年才出现一次的。如果未来还是按照这两年的方法选股,我担心很多胆子大的投资者的盈利还会损失。 比如,有投资者认为选股根本不需要方法,现在随便买点股票就涨,在中国越烂的股票涨得越多,因此胆子大才能挣大钱。如果想长期在股市中生存与盈利,我对这个看法持怀疑态度。
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