证券公司晨会纪要-会议纪要
在平日的生活或工作学习中,会议纪要使用的情况越来越多,会议纪要一般采用第三人称写法。你所见过的会议纪要是什么样的呢?以下是小编整理的证券公司晨会纪要-会议纪要,欢迎大家分享。
新大陆公司深度:行业整合后质量与排名全超预期的`优质成长!我们在新大陆剔除房地产后成长性、经营质地、行业整合后利润超预期、估值与市场有重大预期差。新大陆不仅是消费金融标的,也是竞争优势、财务确认大幅反转的标的。
整合才是金融IT的甜蜜期。新大陆所处的支付领域正处于“B段整合期”,自20xx年下半年以来支付行业政策不断,从牌照、业务、流水多个方面进行行业出清,预计优质公司通过稳步增长和整合后脱颖而出。新大陆所处产业可概括为互联网支付,一旦互联网支付产业从“整合B段”进入“成长C段”,优质企业将脱颖而出。
优质公司开始利润超预期。“96”费改与二清公司整合利好新大陆子公司国通新驿,预计国通新驿20xx-20xx年流水增速均超过50%。预计20xx-20xx年,新大陆的收单规模与利润将成为A股第一、市场前10。
新大陆经营质量被忽视,主营成长、盈利、安全边际、竞争力、股东回报位居A股计算机行业前10%,已与依赖房地产和主题投资的阶段大不相同。
上调20xx和20xx年净利润,下调20xx-20xx年收入。上调20xx-20xx年净利润18.2%、17.8%,预计公司20xx-20xx净利润为4.45/6.82/8.49亿元,每股EPS为0.47/0.73/0.90。下调公司20xx-20xx营业收入2.9%、11.5%,预计公司20xx-20xx年营业收入为38.33/46.59/56.79亿元,20xx年收入下调主要系房地产业务接近尾声。考虑增发因素,摊薄后20xx-20xxEPS为0.67/0.83/1.04元。
采用两种估值方法后的市值均高于当前,采用分布估值方法公司稳健市值为211亿元;考虑到公司房地产业务20xx年占比下降20xx年终止,金融服务业务占比提升,我们给予公司长期目标市值280亿。若再同时计入增发摊薄和募集项目回报,20xxPE为26倍。维持“买入”评级。
平煤股份(601666)深度报告:吐故纳新,中南焦煤之星冉冉升起公司是中南地区最大的炼焦煤生产基地。公司受市场关注度低预期差较大,主要持股机构仅为中金和汇金两家。公司剥离亏损矿井,减少亏损增强盈利能力。提高精煤产率,增加盈利。
投资建议:煤炭行业供给侧改革稳步推进,在炼焦煤价格保持高位盘整的条件下,预计20xx年、20xx年、20xx年公司EPS分别为0.30元、0.77元、0.80元;对应PE分别为20倍、8倍和7倍,煤炭采掘行业重点监测上市公司20xx年至今历史平均PE(剔除掉20xx年异常值后)为20.3倍,而20xx年、20xx年公司PE仅为8倍和7倍,溢价100%以上,是当前估值最低的煤炭标的之一。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
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